diciembre 5, 2021

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Gli obiettivi di prezzo medio delle azioni di Zillow sono stati ridotti, ma puntano ancora a un aumento di oltre il 50%.

Molti analisti di Wall Street si occupano di Zillow Group Inc. Alcune cose negative da dire sulla società di servizi immobiliari mercoledì, a seguito del suo piano di uscire dal business del cambio di casa, ma ciò non significa che stiano raccomandando agli investitori di vendere le azioni.

Dei 24 analisti intervistati da FactSet che coprono Zillow, almeno 14 hanno tagliato il loro prezzo obiettivo. Ciò ha abbassato l’obiettivo di prezzo medio di Wall Street per le azioni di Classe A a $ 106,05 da $ 144,50 alla fine di ottobre e per le azioni di Classe C più attive a $ 101,67 da $ 142,37.

Ma mentre il 13, ovvero il 54% degli analisti intervistati, non consiglia di acquistare il titolo, poiché ora lo valuta come una sospensione, nove affermano ancora che il titolo è un acquisto e solo due affermano che è una vendita.

La classe C condivide la Z,
-24,92%
È sceso del 24,6% negli scambi pomeridiani e sulle azioni di Classe A ZG,
-22,95%
È in calo del 23,4%, entrambi verso i minimi di 15 mesi, dopo l’annuncio di Zillow martedì in tarda serata. Una perdita improvvisa nel terzo trimestre e perdita di fatturato, ha affermato che taglierà circa il 25% della sua forza lavoro e ha annunciato l’intenzione di «terminare» iBuying dopo aver rivelato oltre $ 550 milioni di perdite sulle case acquistate.

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Le azioni di classe C stanno vivendo il loro più grande calo di un giorno da novembre 2018. Ora sono scese del 36,6% negli ultimi tre giorni e le azioni A sono diminuite del 38,1% nello stesso periodo.

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Se c’è un lato positivo, è che il target medio dei nuovi analisti per i titoli C è di circa il 55% superiore ai livelli attuali e il prezzo obiettivo medio è di circa il 62% più alto.

«I-Boeing è morto, lunga vita a Zello», ha scritto l’analista di RBC Capital Brad Erickson, che ha abbassato il prezzo obiettivo a $ 100 da $ 145, ma ha mantenuto la sua valutazione predefinita.

Ha affermato che mentre l’uscita inaspettata da iBuying «getta acqua fredda sulla nostra tesi ribassista» e apre la strada all’espansione delle opportunità di monetizzazione, «l’attività degli agenti Premier di Zillow rimane un’ottima attività di classe di attività, con un mercato in crescita del 50% + [long-term] Margini non pienamente apprezzati”, con le scorte rimaste ai livelli attuali.

Brent Thill di Jefferies rimane ottimista, scrivendo: «Big swing and miss, ma il bunker ha ancora alcune stelle».

Thill ha abbassato il prezzo obiettivo a $ 115 da $ 150, ma ha mantenuto il rating di acquisto.

“Ci impegniamo per il rating di acquisto poiché il titolo era già quotato a un valore limitato per iBuying e perché i risultati/guida IMT sono migliori del previsto da IMT. [internet, media and technology] Indica un lungo percorso verso una crescita interessante come [Zillow] Migliora la monetizzazione sfruttando il traffico all’avanguardia e le relazioni con i migliori rivenditori», ha scritto Thill in una nota ai clienti.

Naturalmente, il commento dell’analista non è stato tutto rose e fiori. Curtis Nagle di BofA Securities ha abbassato il prezzo indicativo a $ 50 da $ 85 Street e ha ribadito la sua scarsa valutazione, affermando che la società «finalmente ha escogitato un processo costoso».

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Ha detto che sebbene l’attività IMT abbia avuto un trimestre decente con una crescita leggermente superiore al mercato, è stato cauto riguardo all’attività data la debole domanda di alloggi e la crescita più lenta.

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«Siamo stati cauti riguardo all’attività di iBuyer e durante questo [Zillow] Potrebbe essere un esempio estremo, vediamo rischi di mercato tra cui un calo del fatturato delle case, in particolare nella fascia medio-bassa del mercato e un aumento dell’accessibilità», ha scritto Nagel.

Le azioni di classe C in Zillow sono in calo del 49,4% dall’inizio dell’anno, le azioni di classe A sono in calo del 51,9%, mentre l’S&P 500 SPX è in calo,
+ 0,65%
Ha guadagnato il 23,5%.

Ecco alcune altre righe che gli analisti hanno scritto nelle note di ricerca su Zillow che lascia il lavoro a casa:

  • L’analista di Wedbush Yigal Aronian ha scritto: «Una fine orribile per un progetto ambizioso». Ha abbassato il suo obiettivo di prezzo a $ 67 da $ 86, ma ha mantenuto il suo rating neutrale, perché il titolo era già sceso «materialmente». Zillow 360 offre una linea di prodotti che possono «continuare a guidare il volano», se non fare un lavoro migliore di iBuying, ma avranno bisogno di tempo per svilupparsi.

  • «Flipping sta capovolgendo», ha scritto Edward Yerma di KeyBanc. Ha affermato che i problemi con gli acquisti online sono «più gravi delle nostre aspettative pessimistiche» ed è rimasto preoccupato che il core business di IMT rallenti con le tendenze generali del settore immobiliare. Yruma ha mantenuto il rating di peso del settore che aveva nel titolo da febbraio 2020 e non ha abbassato il prezzo target perché non ne aveva uno.

  • «Di flop in flop», ha scritto Scott Devitt in Stifel Nicholas. Ha abbassato il suo obiettivo di prezzo a $ 85 da $ 105, ma ha mantenuto la valutazione in sospeso che aveva su Zillow per almeno 3 anni e mezzo. Ha affermato che mentre Zillow affronta una serie di potenziali ostacoli macroeconomici, tra cui un rallentamento del mercato immobiliare e un aumento dei tassi di interesse, la società rimane un «leader della categoria immobiliare» online e ha sviluppato «strumenti digitali innovativi» per i professionisti del settore immobiliare.

  • Daniel Cornus di Benchmark ha scritto da Benchmark. Nelle famose parole di Ron Burgundy, «Ragazzo, questo è aumentato rapidamente.» Ha abbassato il suo prezzo obiettivo a $ 105 da $ 200, ma ha mantenuto il suo rating di acquisto». solo per questo motivo non riduciamo il livello delle scorte e riteniamo che l’espansione multipla da qui non sarebbe irragionevole in circostanze normali, il che è tutt’altro che questo», ha scritto Cornus.

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