diciembre 5, 2022

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Futuros Dow: beneficios de borde de Cisco y Nvidia; La intensificación de la principal señal de recesión

Los futuros de Dow subieron durante la noche, junto con los futuros de S&P 500 y los futuros de Nasdaq, con el foco en las ganancias de Nvidia y Cisco.




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El repunte del mercado de valores cayó en medio de la debilidad apuntando (TGT) ganancias y directrices, así como tecnología de micras (mes) planes de corte para la producción de chips de memoria. El mercado de bonos presenta riesgos de recesión más claros, ya que el rendimiento del Tesoro a 10 años continúa cayendo mientras que las tasas de interés a corto plazo se mantienen altas.

EV gigante tesla (TSLA) hacia abajo, mostrando el desempeño reciente más débil entre las acciones de gran capitalización.

ganancias

nvidia (NVDA), el gigante del litio Sociedad Química y Minera de Chile (metro cuadrado) Y el sistemas cisco (CSCO) titulares de ganancias para la noche del miércoles.

Las acciones de NVDA subieron ligeramente en el comercio nocturno, después de las ganancias y la orientación mixta.

Las acciones de CSCO subieron un 4% en acción extendida Cisco superó la audiencia en el primer trimestre fiscal y guía de ingresos. Las acciones de Cisco cayeron un 1,1% el miércoles y cotizan entre las líneas de 50 y 200 días. Tabla de clasificación de acciones de EII Arista Networks (La red) aumentó ligeramente debido a las ganancias de Cisco.

Las ganancias de SQM aún vencen esta noche. Las acciones de SQM cayeron un 2,6% el miércoles, una caída de más del 10% esta semana debido a las preocupaciones sobre los precios del litio. El gigante chileno del litio y los fertilizantes se ubica en la región base de copa con 115.82 compra de puntos. Puede funcionar en un mango.

gigante chino del comercio electrónico Alí Babá (baba) y cadenas de grandes almacenes de EE. UU. Messi (METRO) Y el kohl (KSS) la madrugada del jueves. Las acciones de BABA cayeron modestamente el miércoles, pero después de subir un 11% el martes. Las acciones de Macy’s y KSS cayeron el miércoles en medio de una advertencia navideña de Target.

Futuros de dow jones hoy

Los futuros de Dow subieron un 0,1% frente al valor razonable. Los futuros del S&P 500 subieron un 0,1%. Los futuros del Nasdaq 100 subieron un 0,2%. Las acciones de CSCO son un componente del Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq, pero Nvidia tiene más peso en el S&P 500 y el Nasdaq.

El rendimiento del Tesoro a 10 años avanzó 3 puntos básicos, hasta el 3,72%.

Los futuros del petróleo crudo cayeron un 1%.

Los republicanos han recuperado el control de la Cámara de Representantes, según múltiples medios de comunicación. Pero será una mayoría estrecha, mucho menos de lo esperado antes del día de las elecciones.

Recuerde trabajar durante la noche Contratos de futuros de Dow Jones y en otros lugares que no necesariamente se traducen en transacciones reales en la próxima sesión regular Bolsa de Valores sesión.


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Subida del mercado de valores

El repunte del mercado de valores perdió fuerza el jueves, y las empresas pequeñas y tecnológicas lideraron la caída.

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El Promedio Industrial Dow Jones cayó un 0,1% el miércoles Negociación del mercado de valores. El S&P 500 perdió un 0,8%. El Nasdaq Composite cayó un 1,5%. Small Capital Russell 2000 cayó un 1,8%.

Los precios del crudo estadounidense cayeron un 1,5 por ciento a 85,59 dólares el barril. Los futuros de gas natural subieron un 2,8%.

La curva de rendimiento del Tesoro parpadea por los riesgos de recesión

El rendimiento del Tesoro a 10 años cayó 11 puntos básicos a 3,69%, el más bajo desde principios de octubre y por debajo del 4,15% hace solo una semana. El rendimiento de referencia del Tesoro ahora está por debajo del rango actual de tasas de fondos federales de 3.75%-4%, y se espera que la Fed aumente las tasas de interés en 50 puntos básicos a 4.25%-4.5% el próximo mes.

El rendimiento del Tesoro a dos años, que está estrechamente relacionado con la política de la Fed, se mantuvo estable en 4,36%, mientras que la tasa a tres meses se ubicó en 4,23%. La fuerte inversión de la curva de rendimiento entre los bonos del Tesoro a tres meses y a 10 años es la más alta desde finales de 2019. Eso apunta a un aumento de los riesgos de recesión o, en el mejor de los casos, a un crecimiento económico reducido en 2023.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, y algunos de sus colegas han indicado que puede ser necesaria una recesión para controlar la inflación, aunque otros responsables políticos ven una buena posibilidad de un aterrizaje suave.

La curva de rendimiento constantemente invertida se produce en medio de mercados laborales aún fuertes y un sólido informe de ventas minoristas de octubre.

Los fondos negociados en bolsa

Entre los Los mejores fondos mutuosEl ETF Innovador EII 50 (cincuenta(un 1,7 % menos, mientras que el ETF Innovator IBD Breakout Opportunities)adaptar) perdió poco más del 1%. ETF de software y tecnología expandida de iShares (IGV) perdió un 2,1 % y muchos nombres de software en la nube tuvieron una mala sesión. VanEck Vectores Semiconductor Corporation (SMH) cayó un 3,6%, con acciones de Nvidia y componentes clave de Micron.

SPDR S&P Metales y Minería ETF (XME(disminuyó un poco más del 2% y el Fondo de Desarrollo de Infraestructura Global (ETF) en los EE. UU.)cuna) cayó un 0,5%. ETF de la Fundación Global Gates de EE. UU. (aviones) concesión del 2,4%. SPDR S&P Constructores de viviendas ETF (XHB) disminuyó un 1,4%. Fondo definido por energía SPDR ETF (xle(Down 2% y Financial Select SPDR ETF)XLF) cayó un 0,5%. SPDR Fondo de Selección del Sector de Atención de la Salud (XLV) terminó justo antes del punto de equilibrio.

Reflejando más historias especulativas, el ARK Innovation ETF (ARK)arca(hasta 5.15% y ARK Genomics ETF)ARKG) 3,7%. Las acciones de Tesla siguen siendo una participación importante a través del ETF de Ark Invest.


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Ganancias de Nvidia

Las ganancias de Nvidia no alcanzaron las vistas del tercer trimestre, pero los ingresos cayeron menos de lo esperado. La demanda de chips para centros de datos se mantuvo fuerte. Los ingresos del juego han disminuido, pero no en la medida en que se temía. El gigante de los chips se dirigió a una ligera caída en las ventas del cuarto trimestre.

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Las acciones de Nvidia subieron un 2% en operaciones activas durante la noche. Las acciones cayeron un 4,5% a 159,10 el miércoles. Pero las acciones de NVDA han subido desde que alcanzaron un mínimo del mercado bajista de 108,13 el 13 de octubre, con la esperanza de mejores negocios en el futuro. El gigante de los chips se ha movido por encima de la línea de los 50 días, pero todavía está por debajo de la marca de los 200 días.

Las acciones de Nvidia no tienen un punto de compra a la vista. Idealmente, la acción subirá por encima de la línea de 200 días y formará una nueva base.

Acciones de tesla

Las acciones de Tesla cayeron un 3,9 por ciento el miércoles, a 186,92. Si bien se encuentra por encima de su mínimo de dos años de 177,12 establecido el 9 de noviembre, las acciones de TSLA están alcanzando resistencia en el promedio móvil de 10 días. El gigante de los vehículos eléctricos no ha cerrado por encima de su línea de 21 días desde el 21 de septiembre.

Sin embargo, otras megacaps han tenido problemas manzana (AAPL), microsoft (MSFT) y el padre de Google el alfabeto (El Google) por encima del promedio móvil de 50 días, mientras que incluso un padre en Facebook Metaplataformas (meta) por encima de la línea de 21 días.

Mientras tanto, otras acciones de vehículos eléctricos se ven tan mal o peor que Tesla. El reinado de Twitter del CEO Elon Musk también podría afectar las acciones de TSLA de varias maneras.

Musk testificó el miércoles en una demanda sobre las opciones sobre acciones de Tesla de 2018 que representan alrededor de $ 50 mil millones de su fortuna. Insinuó que no se quedaría al frente de Twitter de forma permanente.


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Análisis de recuperación del mercado

Se puede decir que la suba de la bolsa se debió a una pausa o a la baja, y así sucedió el miércoles.

El Dow se ha mantenido cómodamente por encima de su línea de 200 días, deteniéndose por debajo de sus máximos a corto plazo en agosto. El S&P 500 parece bastante normal, con una caída modesta, no muy lejos de la línea de 200 días.

El NASDAQ todavía está claramente por encima de la línea de 50 días, pero vuelve a estar por debajo de sus máximos de octubre en el corto plazo. El Russell 2000 cayó por debajo de la línea de 200 días y bajó el mínimo del lunes.

Mientras tanto, varias acciones que habían mostrado señales de compra en las últimas sesiones volvieron a bajar el miércoles. El rendimiento del crecimiento se tambaleó en general, mientras que los nombres defensivos se recuperaron y las acciones de crecimiento defensivo se mantuvieron, aunque muchos minoristas tropezaron con las ganancias de Target.

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Si el mercado sube en un futuro cercano, la acción del miércoles pronto será olvidada. Pero si el Nasdaq cae por debajo de los 50 días y las acciones líderes están bajo más presión, será preocupante.

Si bien los mercados se han centrado correctamente en la política de la Fed, existen otras preocupaciones. Sin embargo, el efecto acumulativo de las subidas de tipos de la Fed este año está pasando factura a la economía. El efecto durará varios meses después de que finalmente finalicen las alzas de tasas.

Una curva de rendimiento invertida refleja el aumento de los riesgos de recesión.

Hasta ahora, la combinación de alta inflación y demanda débil está pasando factura. Las ganancias objetivo lo demostraron, a pesar de la competencia walmart (wmt) resultados y orientación sólida. La inflación puede desvanecerse lentamente el próximo año, pero eso no significa que las perspectivas para las ganancias corporativas y los precios de las acciones sean brillantes.


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Que estás haciendo ahora

La acción del miércoles proporciona una razón por la que los inversores deben ser cautelosos ante el rápido aumento de la exposición. Comprar un montón de nuevas posiciones algún día podría ser contraproducente si el mercado cae, como sucedió el miércoles. Es mejor agregar exposición gradualmente, asumiendo que el mercado sube y sus posiciones avanzan.

El repunte del mercado de valores todavía está en buena forma, pero está sujeto a una gran volatilidad, rotaciones sectoriales y sorpresas de ganancias. Todavía no está claro qué acciones y sectores liderarán. Así que no te enfoques demasiado en un sector o tema en particular.

Pero querrá actualizar sus listas de observación con regularidad y lanzar una red amplia.

Las primeras entradas siguen siendo importantes. Los puntos de compra tradicionales, especialmente si están significativamente por encima de la línea de 50 días, no han funcionado tan bien.

Es posible que los inversores aún deseen obtener ganancias parciales cuando obtengan ganancias rápidas en las acciones. Esto puede darle confianza para mantener la participación restante durante más tiempo y protegerá su cartera de acciones de ida y vuelta.

Leer El panorama Todos los días para mantenerse al día con la tendencia del mercado, las acciones y los principales sectores.

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