agosto 4, 2021

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La cinese Didi raccoglie 4,4 miliardi di dollari da fonti IPO statunitensi

  • Didi ha venduto 317 milioni di annunci, più di 288 milioni di fonti pianificate
  • ADS vende per $ 14 al pezzo – Fonti
  • Didi darà una valutazione di 73 miliardi di dollari su base completamente diluita

29 giugno (Reuters) – Didi Global, società di consegna di taxi cinese (DIDI.N) La società ha raccolto $ 4,4 miliardi nella sua offerta pubblica iniziale negli Stati Uniti martedì, posizionandola al vertice dell’intervallo indicato e aumentando il numero di azioni vendute, secondo due persone che hanno familiarità con la questione.

Didi ha venduto 317 milioni di American Depository Shares (ADS), contro i previsti 288 milioni di azioni, a 14 dollari l’una, hanno detto le persone che hanno richiesto l’anonimato prima di un annuncio ufficiale.

Ciò darebbe a Didi una valutazione di circa 73 miliardi di dollari su base completamente diluita e di 67,5 miliardi di dollari su base non diluita.

Una delle fonti ha affermato che la decisione di aumentare le dimensioni dell’operazione è arrivata dopo che il portafoglio ordini dell’investitore Didi è stato più volte sottoscritto in eccesso. La società dovrebbe apparire alla Borsa di New York il 30 giugno.

Didi non ha risposto a una richiesta di commento.

L’offerta pubblica iniziale di Didi è più conservativa rispetto al suo obiettivo iniziale di valutazione Fino a $ 100 miliardi, Reuters ha riferito in precedenza. La dimensione dell’operazione è stata ridotta durante i briefing con gli investitori prima del lancio dell’IPO.

Gli investitori non sono riusciti a raggiungere l’obiettivo di $ 100 miliardi a causa dei timori che le prospettive di crescita futura dell’azienda potrebbero essere influenzate dalla possibilità di una maggiore regolamentazione del settore della condivisione dei viaggi da parte delle autorità dei trasporti in futuro.

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C’era anche incertezza su come usare un file L’indagine antitrust di Didirivelato da Reuters questo mese, influenzerà gli affari. Didi ha detto all’epoca che non avrebbe commentato “speculazioni prive di fondamento da fonti anonime”.

La quotazione, che sarebbe la più grande vendita di azioni statunitensi da parte di una società cinese da quando Alibaba ha raccolto 25 miliardi di dollari nel 2014, arriva quest’anno nel mezzo di un’attività di offerta pubblica iniziale record e volatile, mentre le società si affrettano a catturare le valutazioni redditizie viste nel mercato azionario statunitense.

“L’ambiente volatile dell’IPO ha contribuito a far scendere il prezzo dell’IPO (Didi) e la valutazione sembra interessante”, ha affermato Douglas Kim, un analista indipendente a Londra, che scrive per Smartkarma.

Un’immagine del logo di Didi presso la sede di Didi Chuxing a Pechino, Cina, 20 novembre 2020. REUTERS/Legge di Firenze/foto d’archivio

L’IPO di Didi è stata trattata in anticipo il primo giorno di book building la scorsa settimana e I libri degli investitori sono chiusi lunedìgiorno prima della data prevista.

Esiste un’opzione di sovraallocazione, o greenshoe, in cui è possibile vendere altre 43,2 milioni di azioni per aumentare le dimensioni della transazione.

La storia di Didi

Didi è stata fondata nel 2012 dall’ex dipendente di Alibaba Will Wei Cheng, che è attualmente il CEO. È stato raggiunto da Zheng Ganqing Liu, un ex banchiere di Goldman Sachs e attuale capo della società di car sharing.

L’azienda calcola SoftBank (9984.T)Uber Technologies, Inc (UBER.N) e Tencent (0700.HK) come i suoi principali sostenitori.

Didi è anche famosa per il suo successo nel cacciare Uber dal mercato cinese dopo che la società statunitense ha perso una guerra dei prezzi e ha finito per vendere le sue operazioni in Cina a Didi in cambio di una quota. Liu Zhen, all’epoca capo di Uber China, era il cugino di Didi Liu.

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Didi è l’attore dominante in Cina, nonostante i servizi di trasporto di case automobilistiche come Geely (GEELY.UL) e SAIC Motor (600104.SS) Ottieni quote di mercato. In Europa e Sud America, dove Didi si sta espandendo, Uber è presente.

Come la maggior parte delle società di servizi passeggeri, Didi è stata storicamente non redditizia, fino a quando non ha annunciato un utile di 30 milioni di dollari nel primo trimestre di quest’anno.

La società ha registrato una perdita di 1,6 miliardi di dollari lo scorso anno e un calo dell’8% delle entrate a 21,63 miliardi di dollari, secondo un documento normativo, a causa del crollo degli affari durante la pandemia.

Le sue azioni dovrebbero iniziare a essere negoziate con il simbolo “DIDI”.

Segnalazioni aggiuntive di Eko Wang a New York, Anirban Sen a Bengaluru e Scott Murdoch a Hong Kong; Montaggio di Greg Romelutis, Bill Berkrot e Himani Sarkar

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