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Estados Unidos creó 336.000 nuevos empleos en septiembre, mucho más de lo esperado, lo que impulsó los rendimientos de los bonos a un nuevo máximo en 16 años y avivó los temores de los inversores de que las tasas de interés se mantendrán altas por más tiempo.
Los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales, que superaron ampliamente las expectativas de 170.000 nuevos empleos, reavivaron la ola de ventas de bonos que arrasó los mercados globales durante las últimas dos semanas.
Los costos de endeudamiento del gobierno estadounidense a diez años alcanzaron sus niveles más altos desde 2007 después de que se publicara la cifra de 336.000, que también fue mucho más que el total revisado al alza de agosto de 227.000.
En una señal de las crecientes expectativas del mercado de que las tasas de interés se mantendrán altas durante un período prolongado, los futuros de acciones cayeron a medida que aumentaron los rendimientos de los bonos.
Los futuros que siguen al S&P 500 cayeron un 0,9 por ciento antes de la apertura en Nueva York, mientras que los futuros que siguen al Nasdaq 100 cayeron un 1,2 por ciento.
El rendimiento de los bonos del Tesoro a dos años, sensibles a las políticas, saltó alrededor de 0,13 puntos porcentuales a 5,15 por ciento en los minutos posteriores al informe.
El rendimiento del bono a 10 años añadió 0,17 puntos porcentuales a casi el 4,89 por ciento, mientras que el rendimiento del bono a 30 años superó el 5,05 por ciento por primera vez desde agosto de 2007.
Los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales también mostraron que la tasa de desempleo fue del 3,8 por ciento, lo que está en línea con la cifra de agosto y ligeramente por encima de las expectativas del 3,7 por ciento.
Los salarios medios por hora aumentaron un 0,2 por ciento mensual, lo que estuvo en línea con el aumento anunciado en agosto, pero estuvo por debajo de las expectativas del 0,3 por ciento. Sobre una base anual, los salarios aumentaron un 4,2 por ciento, en comparación con el 4,3 por ciento en el período anterior.
El informe proporcionará a la Reserva Federal un dato importante mientras el banco central decide si su misión de frenar la inflación ha sido exitosa o si las tasas de interés, que ya se encuentran en su nivel más alto en 22 años, necesitan subir más. La Reserva Federal se reunirá nuevamente a finales de mes.
La Reserva Federal mantuvo las tasas de interés entre 5,25 y 5,5 por ciento en su última reunión el 20 de septiembre. Pero la mayoría de los funcionarios del banco central esperan otro aumento en 2023 y un ritmo más lento de recortes durante los próximos dos años, según datos de la Reserva Federal. Nutrelo.
El presidente de la Reserva Federal, Jay Powell, dijo recientemente que el banco central procedería «con cautela» en sus próximas decisiones sobre tipos de interés. Muchos funcionarios subrayaron que el banco central es capaz de ser paciente después de aumentar las tasas de interés varias veces durante los últimos 18 meses.
Mary Daly, del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, dijo el jueves que el banco central no tenía que «apresurar ninguna decisión» dado que «la política monetaria es limitada y las condiciones financieras son estrictas».
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