diciembre 2, 2021

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Rivian ha raccolto 12 miliardi di dollari in una delle IPO più importanti del 2021 – TechCrunch

Industria automobilistica elettrica Rivian Ha valutato la sua offerta pubblica iniziale a $ 78 per azione, spingendolo ben al di sopra del suo obiettivo di prezzo delle azioni mentre gli investitori si tuffavano nell’IPO più attesa dell’anno.

Aggiornamento: la storia è stata aggiornata per riflettere i numeri di deposito normativi.

La società ha offerto 153 milioni di azioni ordinarie a $ 78 per azione, secondo un deposito normativo che è stato Inserito venerdì sera tardi. Rivian ha anche dato agli assicuratori un’opzione per acquistare altre 22,95 milioni di azioni, un numero superiore a quanto precedentemente previsto.

Il ricavato totale dell’offerta dovrebbe raggiungere circa 11,9 miliardi di dollari, prima di calcolare commissioni, sconti e altre spese. Tale importo esclude anche la facoltà degli assicuratori di acquistare ulteriori azioni. Se i sottoscrittori esercitassero queste opzioni, Rivian raccoglierebbe un totale di 13,8 miliardi di dollari.

Su una base completamente ampliata, ciò pone la valutazione di Rivian a oltre 77 miliardi di dollari.

La società, sostenuta da Amazon, ha dichiarato in una dichiarazione all’inizio di questo mese che prevede di offrire 135 milioni di azioni a un prezzo compreso tra 57 e 62 dollari. Gli assicuratori avevano anche la possibilità di acquistare fino a ulteriori 20,25 milioni di azioni. Ha quindi aumentato l’intervallo tra $ 72 e $ 74 a causa dell’interesse degli investitori nella società.

Il 1 ° ottobre, Rivian è avanzato per diventare a società per azioni pubblica negli Stati Uniti d’America. Il documento S-1 non ha rivelato il prezzo delle azioni target al momento. Un documento modificato depositato lunedì ha fornito le nuove informazioni, che includevano l’interesse del frequente sostenitore Amazon e del nuovo arrivato Blackstone a Rivian.

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Amazon, fondi e conti consigliati da T. Soros Fund Management LLC hanno indicato un interesse ad acquistare fino a $ 5 miliardi di azioni ordinarie di classe A.

Un recente rapporto di Amazon mostra che il gigante dell’e-commerce possiede già più di 20% di Rivian.