diciembre 5, 2022

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MPS de Italia se acerca a la línea de meta para asegurar el apoyo de los bancos para la venta de acciones

  • Solo dos de los ocho bancos siguen desaparecidos
  • Se negó a hacer el trato sin el respaldo de los inversores.
  • MPS para recopilar los documentos necesarios de los inversores

MILÁN, 12 oct (Reuters) – Monte dei Paschi di Siena (BMPS.MI) se ha asegurado el respaldo de la mayoría de los bancos que necesita para suscribir su oferta de capital de 2.500 millones de euros (2.400 millones de dólares) después de competir para comprar inversores. dijeron tres personas cercanas al asunto.

Mientras los mercados lidiaban con los temores de recesión, conflicto en Ucrania, inflación y tasas más altas, los ocho bancos se negaron a asumir el riesgo sin garantías sobre la cantidad de acciones que podrían tener debido a la garantía de las ventas de MPS.

A última hora del miércoles, seis bancos, incluidos los consolidadores globales Bank of America (BAC.N), Citigroup (CN), Credit Suisse (CSGN.S) y Mediobanca (MDBI.MI), firmaron el acuerdo de garantía, dijeron las fuentes.

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De los cuatro bookrunners, Barclays (BARC.L) y Societe Generale (SOGN.PA) ya se han comprometido, a diferencia de Santander (SAN.MC) y Stifel (SF.N), dijeron dos de las personas. Ninguno de los prestamistas estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios.

Se espera que los dos bancos restantes se fusionen de la noche a la mañana o, a más tardar, el jueves después de obtener la aprobación de los comités de inversión internos, agregaron dos de las fuentes.

Cinco años después de que un rescate de 8.200 millones de euros (8.000 millones de dólares) le dio al estado una participación del 64%, MPS planea despedir personal y recaudar más efectivo para aumentar el capital.

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Los contribuyentes italianos proporcionarán hasta 1.600 millones de euros, mientras que el resto debe provenir de inversores privados para cumplir con las normas de ayuda estatal de la UE.

Los ocho bancos requeridos para garantizar la emisión de MPS están listos para devolver solo un tercio de los 900 millones de euros de la recaudación de capital privado, dijo una fuente.

Han buscado compromisos escritos de los inversores por un monto igual a la mitad del total, mientras que el resto ha aceptado compromisos no escritos para recibir dos tercios del total.

El director ejecutivo de MPS, Luigi Lovaglio, no dio compromisos por escrito hasta hace poco, lo que provocó una carrera para firmar todos los documentos necesarios en los últimos días.

Si las firmas que faltan llegan de la noche a la mañana, el comité de MPS se reunirá el jueves para aprobar los términos de la emisión de derechos, luego de verse obligado a posponer una reunión programada para el martes.

Un retraso podría forzar una revisión del cronograma de la oferta, cuyo prospecto se espera que el regulador del mercado italiano, Consab, apruebe para su lanzamiento el lunes.

Tuscan Bank ha recibido hasta ahora el apoyo de su socio de seguros AXA (AXAF.PA), las fundaciones bancarias locales y el administrador de activos Anima Holding (ANIM.MI).

Los inversores en la oferta de capital, según una fuente, también incluirán al empresario francés Denis Dumont y al financiero italiano David Serra, quienes han estado cerca de Lovaglio desde su época en el pequeño banco Grevel.

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Después de ascender en las filas de UniCredit (CRDI.MI) para liderar la antigua unidad polaca del grupo bancario italiano Banc Beccao (PEO.WA), Lovaglio regresó a Italia para liderar a Grevel en su oferta para adquirir el Crédit Agricole de Francia (CAGR.PA).

El hecho de no lograr un acuerdo de suscripción el martes provocó una liquidación de los bonos junior más riesgosos de MPS, cuyos precios cayeron a la mitad de su valor nominal.

El rendimiento del bono Tier 2 de septiembre de 2030 cerró en 34,39% en la plataforma Tradeweb, por debajo del 32,93% del martes, pero un máximo de sesión de 36,72%.

El bono de enero de 2030 cerró en 41,68%, luego de subir a 45,44% desde 39,95% el martes.

($1 = 1,0303 euros)

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Información de Valentina Za en Milán, Giuseppe Fonte en Roma y Pamela Barbaglia en Londres; Información adicional de Sarah Rossi en Milán; Editado por Alexander Smith y Lisa Schumacher

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