mayo 16, 2022

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Futures Dow: il presidente della Fed aggressivo Powell stronca il rally del mercato; Tesla guida i motori di profitto

I futures Dow Jones e S&P 500 sono in leggero ribasso, mentre i futures Nasdaq sono leggermente cambiati Tesla (TSLATitoli di guadagni dopo la chiusura. Il mercato azionario ha cancellato forti guadagni intraday mercoledì, mentre i rendimenti del Tesoro sono aumentati dopo che la Federal Reserve ha dichiarato di «aspettarsi» un aumento dei tassi non appena il presidente della Fed Jerome Powell ha segnalato che stanno arrivando grandi aumenti dei tassi e tagli al bilancio.




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I principali indici hanno chiuso ai livelli peggiori e non hanno infranto i minimi lunedì, ma è stata un’altra sessione deludente per cercare di recuperare l’incerto mercato azionario.

Microsoft (MSFT) ha alimentato guadagni di mercato e ottimismo in vista della decisione della Fed. Il titolo MSFT è rimbalzato al di sopra della sua media mobile a 200 giorni, sebbene abbia chiuso vicino ai minimi della sessione.

Gli utili di Tesla hanno battuto comodamente le visualizzazioni alla fine di mercoledì. Le azioni Tesla sono scese nel trading notturno volatile.

allo stesso tempo, Tecnologia Seagate (STX), L Ricerca (LRCX), Tiradina (avere), Intel Corporation (INTC), Tecnologia di movimento in silicone (Simo), Affitti Uniti (Non mi piace), Ameriprise finanziaria (AMP), Vertex Pharmaceuticals (VRTX), Scienza dal vivo di Edwards (questo) E Servizio ora (proprio adesso) ha anche comunicato gli utili in ritardo mercoledì.

Le azioni STX e ServiceNow sono state notevoli vincitrici durante la notte, mentre Edwards, LRCX, Silicon Motion e soprattutto Teradyne sono state perdenti.

Le condivisioni Tesla e Microsoft funzionano Classifica IBD. Le condivisioni Microsoft e NOW sono in esecuzione Leader a lungo termine di IBD.

Riunione della Fed

La riunione della Fed si è conclusa mercoledì pomeriggio con I responsabili politici indicano un aumento dei tassi a marzoDicendo: «Sarà presto appropriato». Gli acquisti di asset termineranno all’inizio di marzo, come previsto, nonostante alcune speculazioni sul fatto che gli acquisti di obbligazioni possano concludersi a febbraio.

Il presidente della Fed Jerome Powell ha seguito la sua conferenza stampa, dicendo che c’era «molto spazio» per aumentare i tassi di interesse senza danneggiare il mercato del lavoro. Non ha escluso l’aumento dei tassi di interesse ad ogni riunione del 2022, a partire da marzo.

Powell ha affermato ancora una volta che la Fed potrebbe muoversi sempre più velocemente per ridurre il suo enorme bilancio rispetto all’ultimo ciclo, dicendo che l’economia è più forte ora. Ha sottolineato che la Fed non ha preso alcuna decisione sulla velocità o sulla tempistica di eventuali tagli di bilancio, ma ha affermato che sarebbero arrivati ​​​​dopo il primo aumento dei tassi.

Powell non ha detto nulla di sorprendente, ma sembrava che il presidente della Fed fosse concentrato sulla lotta all’inflazione elevata, non sul piegarsi per calmare i mercati nervosi.

Il rendimento del Tesoro a 10 anni è aumentato di 7 punti base a 1,85, ha affermato Powell. È appena al di sotto del massimo di due anni dell’1,87% raggiunto il 19 gennaio. Il rendimento dei Treasury a due anni è balzato di 13 punti base all’1,15%, poiché lo spread di rendimento continua a ridursi.


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Contratti future Dow Jones oggi

I futures Dow sono in calo dello 0,2% rispetto al fair value. I futures S&P 500 sono scesi dello 0,1%. I futures Nasdaq 100 erano piatti.

Ricordati di lavorare durante la notte Contratti future Dow Jones e altrove che non si traducano necessariamente in una circolazione effettiva nella prossima sessione regolare Mercato azionario Condividere.

Ciò è particolarmente vero durante le correzioni di mercato e i nuovi tentativi rialzisti. I futures Dow sono stati più volatili, con il movimento della sessione regolare che ha mostrato un’estrema volatilità durante la giornata.


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rialzo del mercato azionario

Il mercato azionario ha registrato un forte rialzo per la maggior parte della sessione, con Microsoft in testa. I principali indici hanno raggiunto i massimi della sessione poco dopo l’annuncio della riunione della Fed alle 14:00 ET, ma si sono rapidamente ritirati, cancellando i guadagni e diventando negativi sui commenti da falco del presidente della Fed Powell.

Il Dow Jones Industrial Average è sceso dello 0,5% mercoledì negoziazione in borsa. L’S&P 500 è sceso dello 0,15%. Il Nasdaq Composite ha chiuso appena sopra il punto di pareggio. Il prezzo del piccolo Russell 2000 è sceso dell’1,5%.

tra i I migliori ETFThe Innovator IBD 50 ETF (cinquanta(È in calo dello 0,1%, mentre l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities è in calo)in forma) è anche in calo dello 0,1%. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) è in calo di poco più dell’1%, nonostante le azioni Microsoft siano un componente chiave. Condividi ora è anche la chiave per mantenere. VanEck Vettori Semiconductor Corporation (SMH) dell’1,4%. Le azioni Intel e LRCX sono componenti SMH notevoli.

Le azioni riflettono storie più speculative, l’ARK Innovation ETF (ci vediamo) in calo del 2,5% e l’ETF ARK Genomics (ARKG) 2,25%. Il titolo Tesla continua a essere il numero uno tra gli ETF di ARK Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) in calo del 2,6% e gli X ETF globali X USA per lo sviluppo delle infrastrutture (culla) è diminuito dello 0,9%. US Global Gates Foundation (ETF)Aerei) in calo dello 0,7%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) esenzione del 2,4%. Fondo specifico per l’energia SPDR (SPDR ETF)XLE) è in calo dello 0,2% e il Financial Select SPDR ETF (XLF) è aumentato dello 0,3%. SPDR Fondo Selezione Settore Sanitario (XLV) è diminuito dello 0,5%.


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Guadagno Tesla

I profitti e le entrate di Tesla comodamente Batti le opinioni di Wall Street. Il CEO Elon Musk ha affermato che i problemi della catena di approvvigionamento sono stati il ​​»fattore limitante chiave» per la crescita nel 2021. Tesla ha resistito ai problemi della catena di approvvigionamento nel 2021 meglio della maggior parte delle case automobilistiche, molte delle quali hanno visto cali di produzione significativi a causa della carenza di chip e altro ancora.

Tesla prevede ancora una crescita del 50% delle consegne all’anno nei prossimi anni, superando facilmente quel numero nel 2021 con un balzo dell’87%.

Un cacciatore di profitti che chiama le fabbriche di Austin e Berlino quasi pronte per iniziare a consegnare i clienti. Ha detto che Tesla selezionerà siti per ulteriori impianti di produzione entro la fine dell’anno.

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Si aspetta anche che quest’anno Tesla realizzi un sistema di guida automatizzato completamente automatizzato, un’affermazione che ha fatto per diversi anni.

Musk ha affermato che non ci saranno Cybertruck o altri nuovi modelli nel 2022, confermando i rapporti diffusi. Ha detto che il Cybertruck «si spera» sarà rilasciato nel 2023. Ciò significa che ci saranno circa tre anni tra le nuove auto Tesla, simili alla Model Y all’inizio del 2020.

Musk ha anche affermato che Tesla non sta attualmente lavorando su un’auto completamente autonoma da $ 25.000.

Musk ha detto che Tesla consegnerà alcuni veicoli, presumibilmente crossover Model Y, con 4.680 pacchi batteria. Ma non è chiaro se questo significhi che Tesla abbia risolto gli ostacoli tecnici producendo in serie 4.680 celle della batteria o se stia installando solo alcuni 4.680 pacchi come semi-dimostrazione.

Le azioni Tesla sono scese dell’1% durante la notte, ma dopo sono scese e sono aumentate fortemente in vari punti. Le azioni sono aumentate del 2,1% a 937,41 mercoledì dopo aver toccato 987,69 nel corso della giornata. Le azioni TSLA si stanno consolidando con un punto di acquisto di 1.243,49, ma potrebbero fare diverse entrate precedenti.

Altri profitti

L Ricerca I profitti sono stati battuti di poco, ma il gigante dei chip ha commesso un errore nelle vendite e ha fornito indicazioni scadenti. Il titolo LRCX è in forte calo.

Gli utili di Teradyne hanno battuto il consenso, ma il produttore di apparecchiature per chip non ha raggiunto il consenso nel primo trimestre, indicando una «transizione tecnologica più lenta in uno dei nostri mercati finali chiave». Le azioni TER sono crollate.

I guadagni di Intel hanno superato le visualizzazioniTuttavia, il titolo INTC è leggermente sceso durante la notte sulla base di indicazioni sugli utili deboli.

Guadagno Seagate Le visualizzazioni sono leggermente aumentate, poiché il gioco di memoria ha aumentato le sue indicazioni di vendita per il 2022. Le azioni STX sono aumentate in termini di scambi estesi.

Servizio ora I guadagni hanno superato le aspettative. Le azioni sono ora in ritardo nell’azione.

Guadagno di Edwards Lifesciences I guadagni hanno perso punti di vista, mentre anche la guida è stata leggera. Le scorte di guerra elettronica sono affondate.

I guadagni di Ameriprise hanno superato gli spettatori e la società finanziaria ha annunciato un riacquisto di azioni da $ 3 miliardi. Il repository AMP non era attivo.

Guadagno di vertice Batti facilmente con la massima direttiva sulle biotecnologie. Le azioni VRTX sono aumentate leggermente durante la notte.

I guadagni di United Rentals hanno superato il consenso. Le azioni URI sono aumentate moderatamente nel business esteso.

Gli utili di Silicon Motion hanno battuto le stime, ma le azioni di SIMO sono scese bruscamente durante la notte.


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Analisi dell’aumento del mercato

Il mercato azionario è caduto in una correzione nel 2022 in gran parte a causa dei timori di un inasprimento della Fed. Quindi non è scioccante vedere il nascente rally tentare di cancellare gli enormi guadagni dopo i commenti aggressivi della Fed, ma è deludente.

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Il Nasdaq, che è salito di oltre il 3% nella giornata di poco sopra il livello di 14.000, si è ritirato ma ha guadagnato grazie a Microsoft e Tesla. L’S&P 500 ha colpito la resistenza intorno alla linea dei 200 giorni, passando da un guadagno giornaliero del 2,2% a una perdita trascurabile.

Anche ai massimi della sessione, nessuno dei principali indicatori si è nemmeno avvicinato alla media mobile a 10 giorni.

Gli investitori possono ancora cercare un file Giornata di follow-up A conferma del tentativo di rialzo del nuovo mercato azionario. Il giorno successivo, che include forti guadagni di prezzo su uno o più indici principali con volumi maggiori rispetto alla sessione precedente, indica che le grandi istituzioni sono pronte a sostenere il nuovo rialzo.

Ma mentre tutti i principali indici si sono ritirati dai minimi di lunedì, non è certo un segno di un nuovo forte rally.


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Cosa stai facendo ora

Il movimento al ribasso degli ultimi giorni ha offerto un forte rimbalzo a breve termine, ma anche un grande sell-off. Senza una sfera di cristallo, è difficile scegliere voci sicure per azioni o ETF.

Si potrebbe sostenere che le azioni Microsoft siano entrate come leader a lungo termine dalla serie di 200 giorni, sebbene la chiusura non sia stata entusiasmante. La maggior parte delle azioni tecnologiche sembra gravemente danneggiata dopo il crollo quasi verticale. I titoli growth ad alto valore sono particolarmente deboli, sebbene il titolo Tesla abbia evitato un crollo.

I titoli energetici sono chiaramente in testa, nonostante i ribassi di mercoledì. Molti hanno già allungato con i prezzi del greggio ai massimi pluriennali.

Tra le merci in stock, Matson (Matex) Sono uscito dalla base mentre Spedizione integrata ZIM (ZIM) ha riguadagnato un precedente punto di acquisto dopo l’attivazione della base di vendita del 7%-8% lunedì. Su scala più ampia, anche il numero di merci a terra sembra interessante.

I dati finanziari hanno lottato nelle ultime settimane, ma non sono crollati. Tuttavia, una curva dei rendimenti piatta non va bene per i margini di prestito delle banche.

Sicuramente lavora sulle tue watchlist, cercando di trovare titoli che stanno preparando potenziali entrate. Tieni presente che la stagione degli utili è ancora in pieno effetto, ha riferito giovedì sera un piccolo venditore di frutta Apple.

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